Создание ДС-контракта. Фин.проводка
Для создания проводки оплат на контракт "ДС ПШ " и "ДС БАГ" нужно сделать следующие действия
1. открыть карточку клиента
2. добавить "угоду". При создании "угоди" необходимо выбрать одну из двух воронок. Это будет "ПШ ДЕТСАД - садок на контракті" или "БАГ ДЕТСАД - садок на контракті". При заполнении полей желательно указывать источник и филиал. Это нужно делать вручную
3. Зайти в "Угоду", отметить текущее положение в воронке продаж
4. Отметить оплаты, которые уже произведены. Для редактирования оплат необходимо кликнуть на "три точки" слева от шаблона оплаты. Обратите внимание! Цены указаны базовые с учетом филиала. Если клиент платит какую-либо иную сумму, отличную от стандартной -- вам необходимо ее вводит самостоятельно. Автоматически вводятся суммы 13900 (ПШ) и 15900 (БАГ)
Начинать стоит с проводки "Щорічна оплата".
5. После клика на "три точки" вы попадаете в меню "Редагування платежу". Здесь вы можете отметить: сумму оплаты, филиал, дать комментарий по оплате, указать дату, Изменить "кошелек" на который заводятся средства.
ВНИМАНИЕ! Чтобы оплата была проведена вы должны удалить галочку с чек-бокса "Заплановано". Так же желательно оставить комментарий по сути оплаты.
Видео-описание всего процесса здесь