Работа с нераспределенными клиентами по бассейну
Созданный клиент, определенный по первичной информации как интересующийся бассейном попадает в воронку "НОВІ БАГ БАС - розподіл. заняття" или "НОВІ ПШ БАС - розподіл. заняття"
1. Изначально клиент находится на этапе "необроблені"
Для удобства работы с клиентом желательно войти в карточку "угоди". Для этого необходимо кликнуть по названию угоды
2. В карточке "угоди" администратор оставляет необходимые комментарии. Желательно заполнить поля "Назва" -- какую "Угоду" ожидаем получить от клиента -- индивидуальные занятия или групповые. И так же желательно оставлять комментарий по всей угоде. Это поможет в дальнейшем менеджеру общаться с заказчиком
3. После проведения переговоров с заказчиком у администратора есть три варианта действий -- переложить в этап "индивидуальные занятия", в "групповые занятия", в "отказ от бассейна".
В первых двух случаях администратор выделяет соответствующий этап и нажимает "виграно"
В случае отказа от услуг бассейна в принципе по любой причине администратор перекладывает клиента в третий этап "відмова" и нажимает "програно"
В момент когда администратор нажимает "виграно" или "програно" система закрывает сделку перебрасывает клиента в другую целевую воронку.
ВНИМАНИЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЛЕ КЛИКА НА ВИГРАНО ИЛИ ПРОГРАНО нужно восстановить сделку. Для этого нужно выбрать меню "три точки" и выбрать раздел "відновити"
Видео-описание процесса здесь
В процессе тестирования были обнаружены глюки, которые можно преодолеть, если сохранять спокойствие и бодрость духа.