Поля карточки Лида/Клиента
В карточке клиента достаточно много полей. Часть из них являются обязательными для заполнения. Некоторые - только в отдельных случаях.
Обязательно для заполнения
- Имя клиента (Имя ребенка)
- ПІБ дитини
- ПІБ активного родича -- чаще всего это имя матери
- номер телефона -- контактный номер. Чаще всего приходит автоматически от Бинотел или с сайта. Если администратор вводит его вручную -- обязательно писать в формате 0991234567 -- одни числом без пробелов. Первая цифра "0"
- емейл -- не всегда он есть, но его желательно выяснять при реальном контакте, при оплате и при составлении контракта. В дальнейшем по этому емейлу будет осуществляться рассылка
- Коментар -- о чем шел первый разговор, какие пожелания высказывал клиент -- суть
Желательные данные
- дата народження дитини -- если есть точная дата -- вводите дату сюда
- дата нарождення примерна -если известен только возраст -- водим сюда в свобоном формате
- Відповідальний -- ваше имя или имя менеджера который будет вести этого клиента
- Джерело -- источник, из которого пришел клиент (сайт, телефон, соц.сети, личные контакты и т.п)
- Філія -- филиал, в котором будет обслуживаться клиент. Не всегда это понятно на первом этапе, но уже на этапе заключения контракта точно известно
Вспомогательные и необязательные поля
Купон зі знижкою -- для вип-клиентов -- указывается количество приобретенных купонов. По мере расходования клиентом купонов администратор переключает список, уменьшая количество активных купонов
Коментар до знижок -- указывается дата приобретения купонов и каждый раз, когда клиент использует купон -- делается соответствующая запись
Остальные поля заполняются исходя из сути их названия и по мере необходимости